שיפור רווחיות בעזרת שירות דוחות BI ו- AI

מהם דוחות BI?

דוחות BI מרכזים את הנתונים החשובים ביותר של החברה (KPIs) ומציגים אותם בצורה ויזואלית באמצעות גרפים, טבלאות ותרשימים דינמיים. דו"ח BI איכותי מספק תמונת מצב עדכנית על ריווחיות החברה, מגמות (Trends) של מדדים מרכזיים ופילוחים לפי סגמנטים החשובים לחברה (למשל סניפים, סוכני מכירות, פריטים וכו'). דו"ח BI בנוי בצורה נכונה, הוא יכול לאפשר למנהלים להגיע לתובנות בצורה קלה ומהירה ולענות על שאלות עסקיות שיסייעו בקבלת החלטות.

דוחות BI ניתן לייצר בעזרת כלים כגון Power BI, טאבלו, קליקנסנס ואפילו אקסל.

הפקת תובנות בדוחות BI באמצעות AI (בינה מלאכותית)

כיום, עם עלייתם של כלי ה-AI, ניתן לבקש מהבינה המלאכותית לעבור על דוחות ה-BI, לסכם אותם ולהפיק תובנות והמלצות לפעולה שיסייעו לחברה להשתפר.

כך יוצא שה-AI משפר את השימוש בדוחות ה-BI ויכול לסייע לחברות לבצע צעדים אופרטיביים רבים יותר על סמך מדדי החברה המוצגים בדוחות.

דוגמה לדוח BI שניתן להפיק באמצעות השירות

האם ניתן ליצור דוחות BI במערכות ה-ERP הקיימות ללא שירות חיצוני?

כן. במערכות ה-ERP קיימים דוחות ניהוליים בסיסיים שיכולים לתת מענה לשאלות עסקיות. עם זאת, תוכנות ה-ERP אינן מערכות BI, ולכן הן לא תמיד מספקות מענה מלא לשאלות העסקיות שעולות מהשטח או מציגות תמונה בהירה ומלאה של המצב העסקי. בעקבות המגבלות של מערכות ה-ERP בתחום ה-BI, חברות רבות פונות לקבלת שירותי BI חיצוניים.

מהו פתרון שירותי דוחות ה-BI שאני מציע?

הקמת מערך BI מתאימה בעיקר לחברות גדולות, היכולות להשקיע את המשאבים הנדרשים לכך. עם זאת, עבור חברות רבות, העלות הכרוכה בהקמת מערכת BI מהווה חסם כניסה משמעותי. זאת בשל הצורך בשירותיו של איש מקצוע או חברת BI, רכישת רישיון לכלי BI ולעיתים גם הקמה ותחזוקה של מחסן נתונים (Data Warehouse).

עבור חברות אלו פיתחתי שירות של דוחות BI חודשיים מבוססי Excel, שאינם דורשים הקמת מערכת BI יקרה ומתבססים על הנתונים הקיימים במערכות ה-ERP.
השירות מבוסס על אלגוריתמים סטטיסטיים, הפקת תובנות אוטומטיות באמצעות מערכות AI ושימוש בכלי ניתוח מתקדמים נוספים.

על איזה מערכות ERP ניתן לקבל את שירות ה-BI?

בין המערכות הנתמכות בשירות ניתן למנות את:
חשבשבת, פריוריטי, SAP Business One , אשכול , אלמוג , ריווחית, כספית ועוד…

ניתן להפיק את הדוחות גם עבור חברות שכבר מחזיקות בסיס נתונים או מערכות BI קיימות.

מה כלול בשירות דוחות ה-BI?

דוח ה-BI שניתן בשירות כולל עמוד ראשי המציג תמונת מצב כללית וברורה של פעילות החברה, באמצעות מעקב אחר מדדי המכירות המרכזיים. הנתונים מוצגים בפילוח לפי לקוחות, מוצרים ומאפיינים עסקיים נוספים הרלוונטיים לפעילות הייחודית של כל חברה.

בנוסף לעמוד הראשי, ניתן לקבל פירוט מלא לכל מאפיין עסקי (למשל, פירוט מלא של הלקוחות שרכשו), וכן דוחות אנליטיים מתקדמים המסייעים להפיק תובנות ולגבש המלצות לפעולה לשיפור הרווחיות (הסבר על דוחות אלו בהמשך).

התאמה אישית של דוחות ה-BI לחברה

לכל חברה חשוב לעקוב אחר מדדים שונים ולנתח את הנתונים לפי מאפיינים הרלוונטיים לפעילותה. לדוגמה, חברות העוסקות במכירת מוצרים ירצו להתמקד במדדים כמו רווח גולמי, בעוד שחברות המתמחות בשילוח יתעניינו במדדים כגון זמן משלוח ממוצע. הדוחות בשירות אותו אני מציע ניתנים להתאמה מלאה לכל סביבה עסקית, וכוללים יצירה והגדרה של מדדים ופילוחים בהתאם לצרכים ולמוקדי העניין של כל חברה.

דוחות אנליטים מתקדמים

בנוסף לסט הדוחות שהוזכר קודם לכן, ניתן להפיק גם דוחות אנליטיים מתקדמים, הכוללים שימוש בכלים סטטיסטיים מתקדמים מעולמות ה-Data Science וה-AI. דוחות אלו כוללים:

איתור לקוחות נוטשים וזיהוי גורמי נטישה

באמצעות דוח נטישה ניתן לאתר לקוחות שנטשו, לפנות אליהם ולנסות לעודד אותם לחזור לפעילות. בנוסף, זיהוי גורמי הנטישה מספק תובנות חשובות לגבי שיפורים נדרשים במטרה לצמצם נטישה עתידית.

איתור לקוחות שמגדילים או מפחיתים פעילות

דוחות אלו מאפשרים לזהות לקוחות המשנים את דפוסי הרכישה שלהם לטובה או לרעה. זיהוי מוקדם של מגמות אלו מסייע למחלקות השיווק והשימור לעודד רכישות נוספות, ובמקביל לאתר בעיות שעשויות להוביל לירידה בהיקף הפעילות.

תובנות בעזרת AI וכלי בינה מלאכותית

הפקת תובנות אוטומטיות מתוך הדו"ח באמצעות בינה מלאכותית. התובנות מסייעות לזהות מקרים שקשה לשים לב אליהם במבט ראשוני, ולהמליץ על צעדים אופרטיביים להמשך פעולה בעקבותיהן. לצורך הפקת התובנות השירות נעזר בכלים כגון claude code ומערכות LLM נוספות.

דוגמה לדו"ח ניתוח נטישה

אודות

שמי יובל מרנין, ואני מומחה לניתוח נתונים, אנליטיקה ודוחות BI, עם ניסיון של למעלה מ-15 שנים.

במהלך הקריירה שלי עבדתי במגוון תחומים, כולל פינטק, קמעונאות, תחבורה ועוד. צברתי ניסיון בעבודה עם חברות ישראליות גדולות, סטארטאפים קטנים וחברות הון סיכון, והתמחיתי בהפיכת נתונים לתובנות עסקיות משמעותיות.

מהניסיון הרב שלי בתחום ניתוח הנתונים, אני סבור שחברות יכולות להפיק ערך רב מהנתונים שכבר קיימים במערכות ה-ERP שלהן – גם אם אין להם מערך BI מורכב ויקר.

ליצירת קשר והדגמה של השירות ניתן לפנות אלי:
[email protected]

שאלות ותשובות

מה נדרש על מנת לקבל את השירות?

על מנת לקבל את השירות, יש לייצא את נתוני המכירות ממערכת ה-ERP (כגון פריוריטי, חשבשבת, SAP וכדומה). יצוא כזה יכול להתבצע על ידי איש התחזוקה של מערכת ה- ERP.

האם יש צורך בהתחייבות לתקופת זמן כדי לקבל את דוחות ה- BI?

אין צורך להתחייב, ניתן לסיים את ההתקשרות בכל עת.

אם יש לי דאטה־בייס ומערכת BI, האם עדיין אוכל לקבל את השירות?

בוודאי! כל שנדרש הוא להפיק דוח מכירות מפורט מהדאטה־בייס או ממערכת ה־ERP, ועל בסיסו ניתן לקבל את השירות והדוחות.