שירות דוחות BI לשיפור הריווחיות

דוחות BI חודשיים לעסקים המשתמשים ב-Priority, חשבשבת ומערכות ERP אחרות ללא העלויות הגבוהות של הקמת מערכת BI

מהם שירותי BI?

שירותי BI הינם שירותים של יצירת דוחות BI המרכזים את הנתונים החשובים ביותר של החברה (KPIs) ומציגים אותם בצורה ויזואלית באמצעות גרפים, טבלאות ותרשימים דינמיים.
מטרת דוחות ה-BI היא לשפר רווחיות באמצעות המלצות לפעולות שישפרו את העסק, טיפול בלקוחות נוטשים וזיהוי הזדמנויות עסקיות שמתחבאות בנתונים.

דו"ח BI איכותי מספק תמונת מצב ברורה ועדכנית של הפעילות העסקית, מציג מגמות מרכזיות ומאפשר לנתח ביצועים לפי סגמנטים שונים, כגון סניפים, סוכני מכירות ופריטים. דו"ח הבנוי בצורה נכונה מאפשר למנהלים לזהות במהירות תובנות עסקיות, לאתר הזדמנויות לשיפור ולקבל החלטות מבוססות נתונים.

דוחות BI ניתן לייצר בעזרת כלים כגון Power BI, טאבלו, קליקנסנס ואפילו אקסל. 

הפקת המלצות אופרטיביות באמצעות כלי AI על בסיס דוחות BI

אחד האתגרים המרכזיים בשימוש בדוחות BI הוא שלמרות שהדוחות מכילים נתונים חשובים שיכולים לסייע לצמיחת החברה, למנהלים לא תמיד יש את הזמן או הקשב להעמיק בהם ולהפיק מהם תובנות והמלצות אופרטיביות.

עם עלייתם של כלי ה-AI, גם אתגר זה קיבל מענה. כיום ניתן להיעזר בבינה מלאכותית כדי לנתח דוחות BI, לסכם את הממצאים המרכזיים ולהפיק תובנות והמלצות אופרטיביות שיסייעו לחברה להשתפר. כך הופכים דוחות ה-BI לכלי משמעותי ומרכזי בתהליך קבלת ההחלטות העסקיות בארגון.

 האם ניתן ליצור דוחות BI במערכות ה-ERP הקיימות ללא שירות חיצוני?

כן. במערכות ה-ERP קיימים דוחות ניהוליים בסיסיים שיכולים לתת מענה לשאלות עסקיות. עם זאת, תוכנות ה-ERP אינן מערכות BI, ולכן הן לא תמיד מספקות מענה מלא לשאלות העסקיות שעולות מהשטח או מציגות תמונה בהירה ומלאה של המצב העסקי. בעקבות המגבלות של מערכות ה-ERP בתחום ה-BI, חברות רבות פונות לקבלת שירותי BI חיצוניים.

מהו פתרון שירותי דוחות ה-BI המוצעים?

הקמת מערך BI לשיפור הרווחיות מתאימה בעיקר לחברות גדולות, בשל העלות הכרוכה בכך. עלות הקמת מערכת BI יכולה לנוע בין 15 ל-100 אלף ש"ח, בתוספת עלות תחזוקה שוטפת של איש BI – ולכן חברות קטנות-בינוניות עלולות להימנע מכניסה לעולם ה-BI.

עבור חברות אלו פותח שירות של דוחות BI חודשיים מבוססי Excel, שאינם דורשים הקמת מערכת BI יקרה, ומתבססים על הנתונים הקיימים במערכות ה-ERP.

השירות מבוסס על אלגוריתמים סטטיסטיים ועל תובנות והמלצות מעשיות המופקות באמצעות מערכות AI. כך העסק מקבל ניתוח מקצועי ותובנות עסקיות, בלי לשאת בעלויות של הקמת מערכת BI ייעודית ורכישת רישיונות לתוכנות BI.

כיצד ניתן להגדיל את הריווחיות באמצעות השירות?

המלצות אופרטיביות באמצעות AI – לאחר הפקת הדו"ח, מערכת AI סורקת את דו"ח ה-BI הראשי ומפיקה את התובנות המרכזיות העולות ממנו. לצד כל תובנה, ה-AI מספק גם המלצה אופרטיבית המפרטת כיצד ניתן לפעול כדי לשפר את הרווחיות העסקית.

טיפול בנטישת לקוחות – השירות כולל גם דו"ח ייעודי לאיתור לקוחות שהפסיקו לרכוש. באמצעות הדו"ח ניתן לזהות לקוחות שהפסיקו לרכוש בחודש האחרון, כדי שמנהלי הלקוחות יוכלו לפנות אליהם ולפעול להחזרתם. בנוסף, הדו"ח מנתח את מאפייני הלקוחות הנוטשים במטרה לזהות גורמים אפשריים לנטישה. לדוגמה, ניתן לבדוק אם יש סוכן מכירות או סניף ששיעור הלקוחות הנוטשים בו גבוה במיוחד.

זיהוי הזדמנויות עסקיות החבויות בנתונים – לצד הניתוחים וההמלצות שמפיק ה-AI, ניתן לבחון את הנתונים והמגמות העסקיות כדי לאתר הזדמנויות לצמיחה או לשיפור. כמה דוגמאות: זיהוי מוצרים שהביקוש אליהם נמצא במגמת עלייה. איתור לקוחות שמגדילים את היקף הפעילות שלהם או זיהוי לקוחות שפעילותם מצטמצמת ועשויים להזדקק להתערבות. זיהוי הוצאות שגדלו באופן לא מבוקר. 

דוגמה לדוח BI שניתן להפיק באמצעות השירות

דוגמה להמחשת תובנות והמלצות מעשיות שניתן להפיק עם AI על בסיס הדו"ח

קטגוריה: מדדים ראשיים | השפעה: שלילית

תובנה עסקית: שיעור נטישת הלקוחות עומד על 43% (736 לקוחות), בעוד ששיעור הלקוחות החדשים הוא רק 13% (242 לקוחות) - פער משמעותי המצביע על בעיית שימור לקוחות חמורה.

המלצה לפעולה: לבצע ניתוח מעמיק של סיבות הנטישה ולהשיק תוכנית שימור ללקוחות דחופה, כולל סקרי יציאה ותמריצי נאמנות.

קטגוריה: מדדים ראשיים | השפעה: חיובית

תובנה עסקית: הכנסות החברה צמחו ב-15% לעומת החודש הקודם והגיעו ל-1,674,438 ₪, לצד גידול ב-14% במספר ההזמנות.

המלצה לפעולה: לזהות את גורמי הצמיחה המרכזיים (קמפיינים, מוצרים) ולהשקיע בהגברתם בחודשים הבאים.

קטגוריה: קטגוריות מוצר | השפעה: חיובית

תובנה עסקית: קטגוריית אחסון ותיוק צמחה ב-59% בהכנסות, הצמיחה הגבוהה ביותר מבין כלל קטגוריות המוצר.

המלצה לפעולה: להגדיל את מלאי המוצרים הפופולריים בקטגוריה ולקדם אותם באמצעות שיווק ממוקד.

על איזה מערכות ERP ניתן לקבל את שירות ה-BI?

השירות מתאים לכל מערכות ה-ERP הקיימות, וגם לחברות השומרות את נתוני המכירות במסד נתונים.

בין המערכות הנתמכות ניתן למנות את:

  • חשבשבת
  • פריוריטי
  • SAP Business One
  • ריווחית
  • כספית
  • עודכנית (מערכת ניהול משרד עורכי דין).

השירות מתאים גם לחברות שכבר יש להן מערכת BI ודוחות קיימים. 

מהו מחיר השירות?

התשלום עבור השירות הוא חודשי ומותאם לצרכים ולדרישות של כל לקוח. העלות נמוכה משמעותית מהקמה והטמעה של מערכת BI, אין צורך לרכוש רישיונות לתוכנת BI ייעודית ואין תשלום על שימוש ב- API של מערכות ה-ERP.

האם יש התאמה אישית של דוחות ה-BI לחברה?

לכל חברה חשוב לעקוב אחר מדדים שונים ולנתח את הנתונים לפי מאפיינים הרלוונטיים לפעילותה. לדוגמה, חברות העוסקות במכירת מוצרים ירצו להתמקד במדדים כמו רווח גולמי, בעוד שחברות המתמחות בשילוח יתעניינו במדדים כגון זמן משלוח ממוצע. הדוחות בשירות אותו אני מציע ניתנים להתאמה מלאה לכל סביבה עסקית, וכוללים יצירה והגדרה של מדדים ופילוחים בהתאם לצרכים ולמוקדי העניין של כל חברה.

אודות

שמי יובל מרנין, אני יועץ BI פרילנס, ואני מומחה לניתוח נתונים, אנליטיקה ודוחות, עם ניסיון של למעלה מ-15 שנים.

במהלך הקריירה שלי עבדתי במגוון תחומים, כולל פינטק, קמעונאות, תחבורה ועוד. צברתי ניסיון בעבודה עם חברות ישראליות גדולות, סטארטאפים קטנים וחברות הון סיכון, והתמחיתי בהפיכת נתונים לתובנות עסקיות משמעותיות.

ליצירת קשר ולהדגמת השירות ללא התחייבות, ניתן לפנות במייל: [email protected]

מבין לקוחותי