דוחות BI למערכת פריוריטי

חיבור דוחות BI למערכת פריוריטי

מערכת פריוריטי, שהיא מערכת ERP לניהול משאבים ארגוניים, אוגרת כמויות גדולות של נתונים עסקיים שיכולים לשמש בסיס מצוין לדוחות BI. עם זאת, דוחות BI אינו תחום ההתמחות המרכזי של פריוריטי, ולכן מנהלים רבים מתקשים להפיק מהמערכת תובנות בצורה נוחה ויעילה.

כדי להתמודד עם האתגר, ישנן חברות המציעות הקמת דוחות BI מעל פריוריטי. חברות אלו מתחברות לנתונים השמורים במערכת, שולפות אותם ומפתחות דוחות באמצעות כלים ייעודיים כגון Power BI או Tableau.

פתרון זה מאפשר ליצור דוחות מתקדמים ולענות על שאלות עסקיות מורכבות, אך החיסרון המרכזי שלו הוא העלות הגבוהה. העלות כוללת הקמה, פיתוח דוחות ורישוי לתוכנת BI, ולעיתים גם תשלום שוטף עבור תחזוקה ושירותי איש BI.

פתרון BI חלופי למערכת פריוריטי

העלות הגבוהה של מערכות BI יכולה להרתיע חברות רבות מיישום פתרון כזה. עבור ארגונים אלו אני מציע פתרון חלופי ליצירת דוחות BI לפריוריטי בעלות נמוכה יותר.

בפתרון אותו אני מציע, במקום לבנות מערכת יקרה שתתחבר לפריוריטי, אני משתמש בפלטים של המערכת. את הפלטים אני מנתח בעזרת כלים כגון פייתון ו- SQL ומפיק מהם דוחות BI מעוצבים ומותאמים אישית על גבי אקסל.

בפתרון זה אין צורך להקים מערכת BI יקרה או לרכוש רישיון לתוכנות חדשות.

מה כוללים הדוחות

הדוחות כוללים דוח מדדים מרכזי המציג את ביצועי המכירות של החברה, עם אפשרות לפילוח לפי לקוחות, פריטים ומאפיינים נוספים המותאמים לפעילות העסקית. בנוסף, ניתן להפיק דוח לקוחות, דוח פריטים נמכרים ודוחות נוספים המאפשרים ניתוח מעמיק של נתוני המכירות.

הדוחות מותאמים אישית לכל חברה, וניתן לפתח מדדים בהתאם לצרכים העסקיים ולמאפייני הפעילות. ישנם ארגונים שירצו להתמקד ברווח הגולמי, בעוד אחרים יתמקדו בזמני אספקה, ביצועי מכירות או פילוח לפי סוכנים ואזורים.

דוחות אנליטים מתקדמים

בנוסף לסט הדוחות שהוזכר קודם לכן, ניתן להפיק גם דוחות אנליטיים מתקדמים הכוללים שימוש בכלים סטטיסטיים מתקדמים מתחום ה-Data Science וה-AI. דוחות אלו כוללים איתור לקוחות נוטשים וניתוח מאפייני הנטישה, וזיהוי לקוחות שמגדילים או מפחתים פעילות. דוחות אלו תומכים בתהליכי שימור הלקוחות והגדלות ההכנסות מלקוחות קיימים.  

דוגמה לדו"ח לקוחות נוטשים