BI למערכת ריווחית – דוחות מכירות, רווחיות ולקוחות ללא מערכת BI מורכבת
מהם דוחות BI
דוחות BI הם כלי מרכזי המשקף את מצב הפעילות העסקית ומאפשר קבלת החלטות מבוססות נתונים במקום להסתמך על תחושות בטן. דוחות BI קיימים שנים רבות, ובאמצעותם מנהלים יכולים לנתח ביצועים, לזהות מגמות ולקבל החלטות מושכלות.
כיום קיימות מערכות רבות ליצירת דוחות BI, וחברות תוכנה מציעות סטים מוכנים של דוחות שמסייעים להבין טוב יותר את מצב העסק. עם זאת, לא כל דוחות ה-BI נותנים מענה אמיתי לצורכי המנהלים.
כדי שדוח BI יהיה אפקטיבי ושימושי, עליו להציג תמונת מצב ברורה, לאפשר הפקת תובנות במהירות ולהיות מותאם לצרכים הספציפיים של הארגון. כאשר הדוחות אינם ברורים או אינם רלוונטיים, מנהלים נוטים להפסיק להשתמש בהם.
תובנות והמלצות מ- AI
בעזרת מערכות AI, ניתן להפיק תובנות מדוחות והמלצות אופרטיביות על בסיס דוחות BI שיכוונו את החברה וינחו אותה בתובנות והמלצות שניתן לבצע כדי לשפר את הרווחיות.
דוגמה לדו"ח BI שניתן לקבל מהשירות
חיבור דוחות BI למערכת ריווחית
מערכת ריווחית, שהיא מערכת ERP לניהול משאבים ארגוניים, אוגרת כמויות גדולות של נתונים עסקיים שיכולים לשמש בסיס מצוין לדוחות BI. עם זאת, דוחות BI אינם תחום ההתמחות המרכזי של ריווחית, ולכן מנהלים רבים מתקשים להפיק מהמערכת תובנות בצורה נוחה ויעילה.
כדי להתמודד עם האתגר, ישנן חברות המציעות שירות של הקמת דוחות BI מעל ריווחית. חברות אלו מתחברות לנתונים השמורים במערכת, שולפות אותם ומפתחות דוחות באמצעות כלים ייעודיים כגון Power BI או Tableau.
פתרון זה מאפשר ליצור דוחות מתקדמים ולענות על שאלות עסקיות מורכבות, אך החיסרון המרכזי שלו הוא העלות הגבוהה. העלות כוללת הקמה, פיתוח דוחות ורישוי לתוכנת BI, ולעיתים גם תשלום שוטף עבור תחזוקה ושירותי איש BI.
שירותי BI למערכת ריווחית
העלות הגבוהה של מערכות BI יכולה להרתיע חברות רבות מיישום פתרון כזה. עבור ארגונים אלו אני מציע שירות של יצירת דוחות BI למערכת ריווחית בעלות נמוכה יותר.
בשירות אותו אני מציע, במקום לבנות מערכת יקרה שתתחבר למערכת ריווחית, אני משתמש בפלטים של המערכת. את הפלטים אני מנתח בעזרת כלים כגון פייתון ו- SQL ומפיק מהם דוחות BI מעוצבים ומותאמים אישית על גבי אקסל.
בכדי לקבל את השירות אין צורך להקים מערכת BI יקרה או לרכוש רישיון לתוכנות חדשות.
למי השירות יכול להתאים
השירות מתאים לחברות המשתמשות ב-Priority שרוצות להפיק יותר מהנתונים הקיימים במערכת, אבל אינן מעוניינות כרגע להשקיע בהטמעת מערכת BI מלאה.
מה כוללים שירות דוחות ה-BI למערכת ריווחית
- דוחות מדדי מכירות מרכזיים (דו"ח KPI) המותאמים לחברה ומפולחים לפי סגמנטים מרכזיים.
- הפקת תובנות והמלצות לפעולה שיכולות להגדיל את הרווחיות בעזרת מערכת AI.
- איתור לקוחות בסיכון לנטישה וזיהוי מאפייני הנוטשים.
שירות דוחות אנליטיים מתקדמים והמלצות אופרטיביות ממערכות AI
בנוסף לסט הדוחות שהוזכר קודם לכן, המערכת מפיקה גם דוחות אנליטיים מתקדמים הכוללים שימוש בכלים סטטיסטיים מתקדמים מתחום ה-Data Science וה-AI. דוחות אלו כוללים איתור לקוחות נוטשים וניתוח מאפייני הנטישה, וזיהוי לקוחות שמגדילים או מפחיתים פעילות. דוחות אלו תומכים בתהליכי שימור הלקוחות והגדלת ההכנסות מלקוחות קיימים. בנוסף, מערכת AI מפיקה תובנות אוטומטיות מהדוחות ונותנת המלצות אופרטיביות, שיכולות לסייע בשיפור רווחיות החברה.
דוגמה לתובנות והמלצות של שהופקו בעזרת AI
יתרונות ומגבלות השירות
השירות מאפשר חיסכון משמעותי בעלויות הקמת מערכת BI ואינו דורש למידה של מערכות נוספות מעבר למערכת ריווחית ואקסל. מאחר שרוב העובדים והמנהלים מכירים את סביבת אקסל השימוש בדוחות נוח, אינטואיטיבי ומהיר ליישום.
עם זאת, חשוב לציין כי מדובר בדוחות חודשיים ולא בדוחות בזמן אמת. בנוסף, למרות הגמישות הגבוהה של השירות, ייתכנו מדדים שלא ניתן יהיה ליצור.
אודות
שמי יובל מרנין, אני מומחה לניתוח נתונים, אנליטיקה ודוחות BI, עם ניסיון של למעלה מ-15 שנים. אני מסייע לחברות להפוך נתונים גולמיים לתובנות עסקיות שמייצרות ערך אמיתי ומגדילות רווחיות.
יצירת קשר
לקבלת הדגמה או פרטים נוספים ניתן לפנות:
[email protected]
מבין לקוחותי
